3D視覺時代即將到來。

增長率超過100%。

在過去的一年里，當大部分資本從激情回歸理性的時候，3D視覺賽道依然火熱，這股熱潮還在持續蔓延。

一方面，融資頻繁，無論是視覺機器人、靈犀機器人、Mecarmand等智能機器人。公司、或者AI視覺如途洋科技、深度視覺智能、智翔光電。公司今年以來，已陸續披露了大筆融資。

據不完全統計，僅今年7月，3D視覺在工業機器人領域的融資案例就有5起，與去年一季度的金額相當。

另一方面，從下游應用行業來看，3D視覺已經應用于汽車、半導體、薄膜、鋰電池、面板、3C、光伏、物流、PCB、食品飲料等行業。

正面戰場，各家都使出渾身解數搶市場，推方案。在后方戰場，他們在防護等級、穩定性、準確性、掃描速度、數據傳輸等方面挖河筑堤。

在這場共同的旅行背后，涌現出了四支代表力量:機器視覺老兵、AI視覺公司、機器人部落、互聯網科技巨頭。

很多勢力在熱門賽道混戰的情況并不少見，但我們關心的是，為什么是他們？各方在工業制造領域的分量如何？哪一方的立足點才是未來競爭的核心位置？

一個

自帶光環的機器人部落

機器人是三維視覺最熱門的應用領域之一。

機器人賽道要想保持高速發展，離不開一雙更智能的3D視覺眼睛；3D視覺技術想要證明自己的實力，機器人也是一個極好的載體。

機器人部落大多定位“3D視覺+AI+機器人”。

如果說3D視覺相當于眼睛獲取外界信息，那么AI相當于大腦，可以引導眼睛更準確地識別圖像，與人工智能融合，3D視覺可以最大限度地發揮其優勢。

機器人部落的一個特點就是天生就有機器人基因，參與產業鏈的很多環節，在整合方案中走在前列。

有腦子有眼睛只是第一步。只有背在合適的身上，優勢才能真正被激活。

在3D視覺從實驗室走向復雜的工業現場的過程中，不可避免地要經歷找尸體的階段。技術鏈條長，做起來難度大，使得這個過程困難重重，成為當前兵家必爭之地。

機器人廠商一開始就選擇扎根機器人硬件，在AI、3D和機器人的相互賦能上更有優勢。

他們更容易在保證產品性能的同時降低研發成本，在實現產品迭代升級對技術的反饋上也更有效率。

換句話說，機器人廠商已經建立了更強的綜合實力，他們有信心面對其他廠商的競爭壓力。

機器人部落的第二個特點是集結了國內3D高端人才，以整個企業的力量去努力。

機器人賽道已經過了技術產品化階段，正處于產品商業化階段，大量擁有資源的科技巨頭紛紛涌入。

但不同的是，雙方在所能給予的戰略關注上，差距很大。

對于大工廠來說，機器人和3D視覺只是工業線之一。但對于機器人部落來說，這是他們的基礎，必然會竭盡全力。

再者，3D機器人領域是一個需要深耕的領域。

麥克阿曼德在國內外建立了許多子公司公司分鐘公司并組建近500人的核心團隊。

靈犀機器人的優勢是硬件技術和3D成像技術。其團隊成員來自北大、浙大、清華等知名高校，在機器人、計算機視覺、自動化設備等領域擁有十余年的研發經驗。

視覺比特機器人是該部落的學術代表，其優勢在于軟件。核心技術骨干來自普林斯頓、哥倫比亞大學、武漢大學、中科院等高校和科研院所。機構在計算機視覺、機器人、3D圖形、云計算、大數據等領域積累了多年的研究成果，每年R&D投入占比超過50%。

機器人部落的第三個特點是加速關鍵場景的收割。

在工業4.0時代，應用場景是機器視覺廠商發展3D機器視覺業務的重要資源。

但是3D視覺+機器人可以落地的場景很多。不同的行業，不同的場景需要不同的技術標準，這就考驗著機器視覺廠商的技術能力。

靈犀布局倉儲物流、工業制造等領域；梅卡曼分布汽車、工程機械等行業；視比特針對工程機械、物流、汽車三大行業。

以上述三家企業為代表的智能機器人創業。公司都選擇在重點區域加速落地。

在Mecarmand的官網上，其3D視覺與大型汽車主機廠、領先能源有關。公司該案已成為一個標桿。

針對智能制造和智能物流兩大典型深水場景，視比特打造了“3D視覺感知與機器人柔性控制深度融合”的視覺大腦，以標準化、低成本的解決方案解決制造場景多品種、小批量生產模式帶來的問題。

二

從海浪中走來的AI視覺新秀。

如果把2D時代機器視覺的頭部制造商比作一個冷靜老練的中年人，那么AI視覺企業就是一個風華正茂的年輕人。

他們一手拿著新興的3D視覺技術，時刻準備上演一場可怕的大戲。

隨著2D視覺技術多年的發展，我們只能得到物體的平面圖。3D視覺就像人的眼睛，可以完整的再現各種3D場景。在工業生產過程中，只需“瞥一眼”規則零件和曲面的長、寬、高，不規則零件的弧度和深度，就能給出實時、高精度的三維數據測量結果。

這意味著，從2D到3D，不是簡單的技術升級，而是可以獲得的信息的質和量的“質”的飛躍，具有底層光學技術和算法成像技術的高壁壘。

所以，如果想從事3D視覺領域的研發，技術實力是一個硬指標。

3D視覺市場的發展需要3D視覺感知技術和AI人工智能技術的有機結合。

在此基礎上，對物體的數字化重建，可以使虛擬世界更加真實，為AR/VR、虛擬購物、自動駕駛汽車、高級駕駛輔助系統帶來大規模的落地。

技術是這類企業的強項，秉承“小而精”的理念，牢固樹立差異化的立足點。

強大的對手往往綜合素質過硬，能扎根一地，專攻一點的對手同樣牛逼。

如果強敵來襲，要想守城，必須清楚自己的優勢和劣勢。

他們有的專注于更深更細的上游核心部件，有的依靠軟件算法開發或外包攝像頭，建立自己的壁壘。

歐比中廣是3D視覺感知領域的領軍企業，通過“芯片+模塊+算法”的模式開發底層技術構建護城河。同時，我們將用標準產品覆蓋中小客戶的需求，識別潛在的細分市場，尋找細分行業的領先客戶，并為他們提供定制化的開發服務。

光學識別技術，其優勢在于3D相機的深度學習算法和光學深度耦合的整體軟硬件方案的開發能力。隨著納米光學技術在3D視覺領域的應用，光鑒科技研發出全球首款量產的消費級納米光子芯片，在3D視覺領域形成了獨特的技術壁壘。

值得一提的是，在眾多3D設備中，3D相機/3D采集設備的銷量增速最快。2021年國內機器視覺市場規模約為160億，其中3D攝像頭占比近5%，預計到2025年將達到近10%，因此這也成為大多數廠商的重點布局方向。

肯吃苦，專攻機器視覺啃不動的硬骨頭。

靈明光子專注于3D傳感器芯片的研發，將前沿的單光子探測器技術應用于手機3D模塊、激光雷達等高性能深度傳感系統。

艾娃科技以“芯片+算法”的雙重研發路線起家。公司近80%是技術人員，作為初創企業。公司目前研發投入已經過億。

世海芯圖成立于2020年，也以3D視覺ai芯片開發商的身份進入市場，向市場交付機器視覺和人工智能領域的高度集成的芯片解決方案。

歐比中廣R&D副總裁張定軍也表示，歐比中廣從一開始就選擇了“困難”模式，從芯片開始。

光鑒科技先后與中興手機、OPPO手機合作，基于自主研發的納米光子技術原創專利，推出了全新的屏下3D結構光技術，打破了蘋果的專利和產業鏈壟斷。

從硬件到解決方案，細分領域沒有短板。

圍繞3D視覺的業務大致可以分為兩類，主要是3D視覺相機、傳感器、芯片等硬件產品，或者主要是3D視覺系統解決方案。

前者的問題是硬件產品是主營業務，需要整合，不能直接面對客戶。

后者也有局限性。它選擇成為軟件的整體解決方案或集成。核心的3D視覺技術占比很小，很容易被“卡住”。

所以他們從硬件產品到系統解決方案都有涉獵，專注于解決一個問題的各個子場景。

通過3D技術，AI視覺企業進入了3D相機、3D傳感器芯片、3D視覺平臺等產業鏈的不同環節。

幾個起步較早，技術上相對有優勢的機器視覺。公司，已經成為人工智能領域的小巨人。

三

根深蒂固的機器視覺老手

歷史已經無數次用它優勝劣汰的篩選過程向我們展示了商業世界的殘酷與回報。

那些能夠跨越歷史周期律，傲然挺立的企業，不僅懂得揚長避短，懂得在自己擅長的領域做透，也懂得欲速則不達，在時代的變遷中不斷發現短板，然后用年復一年的決心去填補短板。

背后無非是一個簡單的道理:大浪淘沙，沉者為金。

誕生于20世紀80年代的卡恩斯和康耐視，是機器視覺賽道的知名老牌企業。

與國外相比，國內機器視覺產業起步較晚。追趕了20年，從一條藍色的路走到全面開放，最終與國際巨頭一爭高下，共享美名。

作為2D視覺時代的領軍企業，他們向3D視覺的滑行是流暢而自然的。

關鍵是利用時間特有的門檻，在自己和別人之間劃出一個“早”字。

“早”字背后是他們深厚的行業背景。

首先，技術突破需要時間、金錢和人才的積累。

在過去的幾十年里，他們早早的積累了視覺技術，打磨了產品性能和技術上的核心競爭力，并以成熟的2D視覺技術獲得了廣泛的認可。

誠然，2D和3D屬于同一個視覺系統，但技術門檻已經大大提高。既涉及到光學、結構、散熱等跨學科的設計問題，也涉及到芯片、算法組成等復雜的系統設計。

他們在2D視覺方面很強，但他們也在3D視覺方面默默投入了多年，并根據過去的經驗進行了探索。這些都是初創企業無法輕易跨越的鴻溝。

如果沒有足夠的資金彈藥和扎實的技術團隊，就沖進3D視覺的藍海，一個大浪就可能造成擱淺。他們深知技術、資金和人才，這恰恰是他們站在3D視覺浪潮面前的信心所在。

其次，它具有供應鏈順暢和客戶群穩定的優勢。

在2D時代，他們很好地與產業鏈的上下游合作，為自己開辟了一條廣闊的道路。

前面種樹，后面乘涼。這種被時間澆灌的“盟友”關系涉及面很廣，實力、利益、信任、習慣交織的背后是高昂的置換成本。所以一旦形成，就很難輕易撼動，讓行業新人難以追趕。

現在在3D時代，他們可以更好地借用以前的渠道。

再者，品牌光環和口碑優勢是它的硬裝甲。

在行業發展初期，他們憑借產品的多功能性和高質量以及出色的客戶服務吸引了一批“鐵桿粉絲”。

客戶形成品牌粘性后，可以通過穩定出貨占據市場份額，客戶認可也有利于資金、人才、供應鏈等資源的傾斜，從而形成良性循環。

四

跨界互聯網科技巨頭

互聯網時代的牛奶和蜂蜜流動的時代結束了，創新的機會去了市場的深水區，數字化的落地點更深入行業。

擁有大業務的互聯網科技巨頭在產業細分領域左右夾擊、狹路相逢，早已屢見不鮮。

3D視覺是被科技巨頭“圍追堵截”的賽道之一。

在智能制造的浪潮下，互聯網巨頭想要進行科技創新，不僅要有遠見和決心，更要有深水中的智慧和耐力。

坦白說，硬技術需要長期的研究和積累，技術門檻高，應用場景清晰。

歐比中廣作為3D視覺頭部企業，從成立到上市，用了9年時間。

互聯網科技巨頭往往在產品商業化臨近之際密集入侵，技術落地和產業理解是短板。

因此，利用好大量的資源，交換需要的商品，成為互聯網公司共同的選擇。

第一，與上游企業直接合作。

支付寶與提供3D人臉識別模塊的創新公司Obi Zhongguang合作。

微信支付與廣建科技進行了深度合作，廣建也拿下了微信刷臉支付完整的市場份額。

小米還選擇與盧申時在人臉識別方面合作，定制3D人臉識別模塊“復明”。

除了手機和刷臉支付，互聯網科技巨頭也逐漸將3D視覺技術在國內的應用延伸到智能制造、智能安防、智能硬件等多個領域。

第二，借雞生蛋，通過對外投資擴大自己的3D視覺版圖。

2020年，小米投資了一家3D機器視覺初創公司Depth Vision。后者的主要產品是微米級智能深度相機，具有微米級的測量精度、智能分析和還原物體三維形貌的能力。

2020年，小米投資了一家機器視覺初創公司，深度視覺，這是一家以光學精密測量為核心技術的3D工業相機開發商。

揚長避短，構建有影響力的生態，是互聯網公司的獨特優勢。

制造業產業鏈長，建設周期慢，生產流程極其復雜，技術研發投入高，是一塊難啃的硬骨頭。

此外，技術改造和生產線升級無時無刻不在發生，每一次升級的背后都是供應鏈和供應生態的改變甚至洗牌。

互聯網科技巨頭強大的品牌影響力有助于聚合生態，吸引上下游產業的共同投資。在平臺級的戰爭中，很容易干掉對手。

3D視覺還處于起步階段，打通產業鏈和產品規模化還需要時間。

從競爭的角度來看，這些看不見的對手紛紛在3D視覺領域聚集，用資本和影響力換取市場，是一種“曲線救國”的方式。

從更高的角度來看，行業需要showstopper和巨頭們的生態引導，這也有助于帶動整個產業鏈的發展。

五

玩家絡繹不絕。誰能在3D視覺領域領先？

由于2D視覺無法滿足消費電子、智能汽車、半導體等精密制造行業不斷提高的精度要求，增加了物理空間的深度信息，使3D vision BLACKPINK能夠更全面、真實地記錄物理世界。

對于離散制造的汽車零部件行業來說，柔性制造是必然趨勢，而3D視覺正好解決了汽車零部件柔性生產線中關鍵的柔性定位問題。

2021年，中國機器視覺市場增速超過45%，其分支之一的3D視覺市場增長迅速，超過100%，成為今年CV行業的“香餑餑”。

這也是中國企業借助技術和資本彎道超車的絕佳機會。

作為一項新興技術，國內外工業3D視覺技術的起步時間基本都在2014年左右，國內外的起跑線也相差不遠。

國家出臺了很多利好政策，同時工業制造智能化升級的市場需求強烈。在資本高度關注，賽道溫度不斷上升的背景下，新老玩家的激烈競爭已經開始。

在光鑒科技CEO朱力看來，3D視覺真正成熟的標志有兩個:傳感器、3D攝像頭等硬件系統在場景中是否標準化，3D視覺能否覆蓋10%的市場需求。

前者將意味著整個上游零部件供應鏈進入成熟和標準化；后者意味著3D視覺已經完成高端場景的覆蓋，市場進入快速滲透和增長階段。

隨著萬物互聯時代的到來，全球有數十億智能設備有3D視覺感知需求。這使得搭載3D視覺技術的第一代產品已經進入市場，機器看到三維世界只是一個開始。